Luke Hudson and Tyler Tanner

Tyler es todo lo que puedes imaginar en un joven amigo. Increíble, suave, un poco arrogante, y pulsando con energía sexual intensa. Lucas prácticamente puede sentir el calor saliendo de él antes de que empiecen a bloquear los labios. Y una vez que lo hacen, la emoción de Tyler se manifiesta en más formas que sólo calientan! Tyler lame el cuerpo de Lucas, tomando sus pezones en su boca y sintiéndolos contra sus labios suaves. Luke envuelve sus brazos alrededor del cuerpo de Tyler, sintiendo sus brazos fuertes y su asno firme... todo mientras que la erección de Tyler prácticamente rompe a través de sus sudores suaves. Los dos toman su tiempo para familiarizarse y sentirse cómodos antes de quitarse toda su ropa. No tienen prisa para estropear el momento o para acurrucarse demasiado rápido. Pero tan pronto como la polla de Tyler está fuera, Lucas no puede evitar bucear su boca sobre ella. Tyler ayuda Luke baja todo el camino, sosteniendo una mano suavemente en la parte posterior de su cabeza. Luke no puede creer lo grueso que es la herramienta del joven jock, sintiendo que estira su garganta y da a su gag reflejo una prueba real! Luke se apoya en la cama y Tyler mira como las piernas del chico lindo se extienden, revelando su agujero peludo, húmedo y T-dick. Tyler se pone ahí, latiendo y besando cada parte de los lugares sensibles de Luke, haciendo que el chico trans gire fuerte en respuesta. Tyler sabe exactamente cómo desencadenar su centro de placer, preparándolo para un golpe profundo y descalzo. Una vez que está calentado y listo, Luke se levanta en el eje de Tyler, montandolo y llevándole bolas en su intestino. Tyler está aturdido por lo bueno que se siente, sintiendo que su miembro se trabaja expertamente por el acogedor agujero de Luke. Prácticamente podría estallar justo entonces y allí, pero se mantiene atrás, dejando que sus gigantescas nueces rebotan, tratando de mantener fuera lo más largo posible antes de descargar su tropiezo todo dentro del cuerpo de Lucas.