Chad Taylor todavía no ha tenido suficiente de FTM stud Luke Hudson hambrienta agujero y Luke, a su vez, no puede parecer resistir la gran polla dura de Chad. Los dos hombres comienzan las cosas con una sesión de maquillaje caliente y pesada antes de que la ropa vuele inmediatamente.
Chad devours El coño jock de Luke como un profesional, mezclando los jugos de Luke mientras dedos vigorosamente su agujero. Lucas, a cambio, se traga la polla de Chad y deja que su garganta trabaje en el semental de arriba antes Chad no puede soportarlo más y desliza su gran polla rígida justo en el agujero húmedo y hambriento de Luke.
Chad libra las luces del día vivientes de Lucas antes de tomar una carga masiva por todo el cuerpo del transman sexy.