Después de un divertido paseo juntos en sus pantalones cortos jean apretados, cojones calientes amigos Axel Black y FTM hunk Chance Hart trabajan un buen sudor para el otro!
Pronto se encuentran en el dormitorio. El abulto hinchado presionando contra los cortos caballos de Axel tiene Chance ya empapado mojado. Y cuando los pantalones son finalmente pelados de estos chicos calientes, el culturista trans está en un verdadero regalo: Axel es bastante el cutie y está literalmente muriendo por conseguir su bonita boca trabajando en chupar el golpe de Chance T-dick.
Axel es un FTM bono-bits-munching fiend. Es simplemente impresionante al maniobrar esa lengua de su alrededor de las partes más tiernas, haciendo Chance clímax una y otra vez.
Y para el momento en que la abertura de la trans de Axel es húmeda y goteando listo para follar, el personal de Axel está en la masta completa, rebotando y frotando con necesidad de golpear ese agujero sexy...!