La estrella de FTM, Beaux James, exude la masculinidad cruda y no puede esperar para mostrar su increíble físico en cámara. Suerte para él, Axel Black está más que feliz de ayudarle a entrar en el marco adecuado de la mente.
Los dos sementales calientes se desnudan juntos, y se dirigen directamente al negocio con adoración oral. Beaux se desliza sobre su espalda, y Axel extiende sus piernas separadas para revelar su testosterona alimentado hombre-posía. Amado por la vista, Axel lame sus labios y se sumerge. El sabor de la mancha dulce de Beaux tembla contra su lengua, y él con ansias le cae.
Axel tira a Beaux, roba un beso rápido y lo empuja a su espalda. Luego empieza a follarle, entrando en el cuerpo del gemelo con golpes largos y lentos. La gran polla de Axel encaja perfectamente bajo el clítoris de Beaux. Sus cuerpos se unen en voz alta mientras se follan, raunchy y crudo, hasta que Axel se acuesta y se acuesta en la punta de abajo.