Connor no puede quitarse las manos del cuerpo de Jesse mientras se abrazan y besan en una tarde lluviosa. Los abrazos bristly barbudos de Jesse envían un aumento de energía a los lomos de la parte superior lisa, haciéndolo cada vez más emocionado de quitarse los pantalones y moverse más cerca.
Las manos de Jesse se mueven a la entrepierna de Connor, sintiendo que su raging Hardon se hincha y se acuesta para su liberación. No lo tortura más tiempo, sino que lo hace esperar, en lugar de meterlos y llevar la herramienta rígida inmediatamente a la parte posterior de su garganta.
Connor mira como Jesse envuelve sus labios alrededor de su eje, llevándolo en su boca y degustándolo de arriba a abajo. Connor mira sobre el físico musculoso de Jesse, admirando sus hombros masivos y su peludo culo redondo, exponiendo el deseo fuera de la punta de su polla para que el hombre trans se levante y disfrute.
Connor le da vueltas, colocándolo en la espalda, esparciendo sus gruesos muslos para abrir su cálido y húmedo coño. La longitud de Connor es tomada suave y fácilmente por el cuerpo del culturista, haciendo que el jengibre sea aún más difícil mientras ve desaparecer pulgada por pulgada.
Jesse siente la polla monstruosa en el fondo de su tripa, golpeando su interior y prácticamente rompiendo con sus seis abdominales de paquete. El entusiasmo de Connor aumenta, construyendo un crescendo de gemidos y empujos que dejan a Jesse casi reducido a un charco de placer.
La polla de Connor se perfora en el fondo mientras Jesse grita para más, llevando a una explosión épica de esperma en el agujero hambriento del hombre trans!