Jesse Evans está visitando por unos días, y lo que unos días va a ser con el sexy Nick Danner! Recogido desde el aeropuerto los chicos están pronto de vuelta a casa y listos para algunos BoyFun, saliendo en el sofá y explorando sus cuerpos jóvenes apretados. Por supuesto, Nick sabe lo que su amigo está empacando en sus pantalones cortos, así que no es mucho antes de que su atención se centre en el aumento de la carga. Con camisas apagadas y sus pequeños cuerpos en exhibición se pone entre las piernas de su amante y consigue trabajar en la hermosa longitud de la polla que su amigo tiene para ofrecerle. Con la gran polla de Jesse mojada y se moja con escupir y su propia polla grande es pronto liberado y Jesse está en ella, sirviendo a su amigo con igual habilidad y pasión. El chupar recíprocamente a los chicos disfrutan cuando entran en una posición de 69 es intenso, con bolas en sus caras y el sabor de la precoria en sus bocas se tambalean y se golpean, pero el oral no termina allí. Jesse pone a su amigo en posición para acceder a ese pequeño y apretado culo, partiendo las mejillas del chico y acostándose en su agujero, arrancando a su amigo. Con el trasero de Nick con escupir y querer más consigue exactamente lo que necesita. Jesse se desliza y es dueño de su culo, sosteniendo sus piernas y casi follando de arriba antes de dar al niño un paseo en sus pulgadas desnudas. Nick está en el cielo, su propia polla sin cortar con deleite. Tomando desde atrás, a su lado, el niño bombea crema caliente de su encapuchado hueso, rápidamente listo para conseguir un desorden de semen salpicado sobre su pecho cuando Jesse lo ata y golpea su propio eje grande.